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数据看行业|药品零售行业发展趋势的分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-02  浏览次数:37
核心提示:过去十年间,我国药品零售规模从1430亿元增长至3377亿元,连锁率从35.3%提升至49.4%,在我国民众的自我药疗和药品可及性方面发挥
 过去十年间,我国药品零售规模从1430亿元增长至3377亿元,连锁率从35.3%提升至49.4%,在我国民众的自我药疗和药品可及性方面发挥着越来越重要的作用,随着处方外流趋势的逐渐明朗,药品零售终端在国民医药健康体系中的地位日益举足轻重。但从百强规模占比上来看,仍在34%上下徘徊,说明我国药品零售市场的集中度提升空间仍巨大。在可期的万亿级市场前,药品零售业蓄势待发。

笔者力图从朴素的统计数据来勾勒这个处在变革过程中的行业,并分析出这个蓬勃的市场的未来趋势。

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零售行业呈稳定增长态势

上图为2008-2017年全国药品零售总额走势图:2017年国内药品零售总额为3723亿元,2015-2017年的复合增速为9.51%。

上图为2008-2017年零售药店的收入构成和利润构成:2017年处方类产品分别占比38.07%,位居第一位,且是近3年来占比持续提升的唯一种类;非处方类、中药饮片类、食品食品和保健品类的占比分别为30.74%、10.88%、10.55%;

在零售药店的利润构成中,非处方药类的贡献率为32.51%,自2009年以来一直维持在32%以上,但是其销售占比从2009年的35.61%降至2017年30.74%,表明近年来非处方药类在持续提价;其次是处方药类、中药饮片类、食品和保健品类的27.19%、14.66%、13.60%。

2

存量市场:看集中度提升

截止到201711,我国零售药店数量为45.4万家,2015-2017年的复合增速为1.43%,表明我国药店的总体数量已经达到饱和状态(如上图所示)。

○药店行业呈现明显的集中度提升的态势:

(1)规模越大、门店增长的速度越快:一方面,单体药店的门店数量在不断下降;另一方面,连锁药店的门店数量在不断增加,2017年达到22.9万家,首次超过单体药店。2017年国内药店的连锁化率为50.44%。(我国直营门店前十的连锁药店数量为23443家,约占全国药店数量的5.2%)

下图为百强连锁企业和全部连锁企业的门店变化图,连锁企业的平均门店数量在持续下滑,百强连锁企业的平均门店数量在持续上升。

(2)规模越大、收入的增速越快:如下图所示,近3年来国内药品零售行业销售额的复合增速为9.61%;连锁药店的百强企业的复合增速为14.78%;四家纯零售药店上市公司的主营收入的复合增速为22%。(2017年零售药店十强企业的销售额占比仅为18.59%,百强企业的销售额占比为43.04%)

综上所述,药品零售行业处于从分散走向集中的初期阶段,规模越大的零售药店,其门店增长的速度越快、收入的增速也越快。

零售药店管理政策趋严有望加快集中度提升的进程

(1)今年1月,商务部、食药监局、国家卫计委、人社部联合发布【关于推进零售药店分类分级管理的指导意见(征求意见稿)】第三版,将零售药店划分为两个类别:一类药店仅经营乙类非处方药;二类药店可经营非处方药、符合经营许可范围的处方药和中药饮片。根据药品供应能力、可追溯管理能力、药学服务项目、药师配备情况、信息化程度、商业信用记录等服务能力,将二类药店由低到高划分为A、AA、AAA三个等级。计划到2020年,在全国范围内总结推广试点地区成功经验,建立健全统一的分类分级管理标准。

(2)今年4月15日,广东省正式实施《广东省食品药品监督管理局关于药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》以及《广东省食品药品监督管理局药品零售连锁企业管理办法》。根据药品零售企业设置条件与药品经营范围、经营规模的适应程度,核定的经营范围从小到大分为一类、二类和三类,相对应的企业分别简称为一类店、二类店和三类店:

根据《分级分类管理办法》的要求,对人员配置作了以下规定:

一类店应当配备至少1名药师或以上职称的药学技术人员;

二类店应当配备与经营范围、经营规模相适应的至少1名执业药师(含执业中药师)和1名药师或以上职称的药学技术人员;

三类店应当配备与经营范围、经营规模相适应的至少1名执业药师(经营范围包括“中药饮片”的还应配备至少1名执业中药师或中药师或以上职称的药学技术人员)和2名药师或以上职称的药学技术人员。

用于药品经营的营业场所使用面积不少于40平米,珠三角等地区可结合当地实际情况需要适当调整,但是不能少于100平米;药品营业场所面积每超出开办标准100平米,需增加1名执业药师。

 
 
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