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美股三大重仓均为制药,医药股仍是高瓴心头好
 [打印]添加时间:2021-11-20   有效期:不限 至 不限   浏览次数:203
     虽然比一季度、二季度有所缩减,但美股持仓总市值达76.5亿美元(约合人民币500亿元)。这是11月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站上,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLRAdvisors公布的三季度美股持仓数据。
 
    根据SEC网站数据,三季度,高瓴进行了较大幅度的调仓,但前三大重仓均为生物制药公司,合计持仓市值高达30.65亿美元(约合人民币195亿元)。其中,加仓1040万股传奇生物,使其一举成为高瓴第二大重仓股。
 
    高瓴近两年在一、二级市场动作频频,但毫无疑问,医药板块仍然是其心头好。
 
    长情百济神州
 
    根据SEC披露的HHLRAdvisors持仓数据,截至今年三季度末,高瓴美股持仓中前三大重仓股分别是百济神州、传奇生物和天境生物。
 
    (数据来源:SEC官网)
 
    今年二季度末、三季度初,高瓴曾批量减持生物医药板块中的CXO(医药外包)行业。继8月25日减持泰格医药后,高瓴又分别在9月24日和9月30日减持方达控股和凯莱英。
 
    但SEC数据显示,高瓴今年三季度大举加仓1040万股传奇生物,使其跃升至第二大重仓股,持股数量达到1105万股,持仓市值达到5.59亿美元。
 
    三季度,高瓴加仓天境生物56.67万股,使其从二季度末的第四大重仓股,跃升至高瓴美股前三大重仓股。至于百济神州,已经连续三个季度成为高瓴的第一大重仓股。截至今年三季度末,高瓴持有该股市值达到19.86亿美元。
 
    截至11月18日,百济神州今年以来股价已累计上涨47.11%。自2016年在美股上市以来,百济神州的股价无一年下跌,从28.97美元/股一路涨至如今的380.13美元/股。
 
    在上市前,高瓴就已加码百济神州。公开数据显示,自2014年A轮起,高瓴参与了百济神州的8轮融资,是百济神州在中国的唯一全程投资人。这家药企的A轮融资中,高瓴与CPE源峰资本一同进入。2015年5月百济神州展开B轮融资,高瓴与CPE源峰资本再次出现。
 
    公司上市后,高瓴又多次加仓。2018年四季度,高瓴在二级市场中买入百济神州241.6万股。2020年7月13日,百济神州配售1.46亿股新股,集资额为20.8亿美元。高瓴认购了其中不低于10亿美元(约合人民币70亿元)的份额。这也是当时全球生物医药历史上最大的一笔股权投资。
 
    值得一提的是,消息传出后,“高瓴效应”再现,百济神州在美股当日大涨8.66%后,2020年7月15日在港股更是逆势大涨超12%。2020年7月,高瓴还全额认购了健康元的定增,随后健康元股价连续两天涨停,市值大增近40亿,高瓴浮盈超57%。
 
    一级市场大举买入医药企业
 
    高瓴在医药领域的投资,并不满足于二级市场。
 
    种种迹象表明,高瓴已致力于在一级市场、也就是更早期的投资中,拿下更多医药企业。
 
    36氪旗下一级市场信息服务商鲸准所提供的数据显示,从10月份开始,高瓴创投在一级市场,针对于医疗健康、生物医药、医疗器械企业的投融资,目前已经多达17笔。
 
    仅11月15日一天,高瓴创投参与了赛分科技、鼎泰药研的D轮融资和战略投资。公开信息显示,这两家企业分别从事药物及生物大分子分离纯化液相色谱材料研发、药物临床前毒理研究和安全性评价技术服务。11月1日,高瓴创投还参与了一家了神经干细胞研发机构霍德生物的B轮融资。
 
    除了上述三家企业,高瓴创投还在10月份投资了十多家医药企业,融资轮次涵盖从天使轮到B轮。
 
    高瓴创投10月进行的医药企业投资:
 
    2021年10月30日,高瓴创投参与了骨骼肌肉以及关节疾病新药研发商安济盛生物的B轮融资。
 
    2021年10月22日,高瓴创投参与了药物研发外包服务提供商澎立生物的战略投资。
 
    2021年10月20日,高瓴创投参与了AI技术新药开发商华深智药的天使轮投资。
 
    2021年10月18日,高瓴创投参与了重大肝病领域药物研发商华辉安健的A+轮融资。
 
    2021年10月18日,高瓴创投参与了创新医疗器械研发商应脉医疗的B轮融资。
 
    2021年10月15日,高瓴创投参与了遗传性疾病基因疗法研发商天泽云泰生物的A+轮融资。
 
    2021年10月13日,高瓴创投参与了全业态美业科技研发生产企业雅光医疗集团的A轮融资。
 
    2021年10月8日,高瓴创投参与了生物医药服务商昌进生物的天使轮融资。
 
    2021年10月8日,高瓴创投参与了区块链医疗服务商CMST众心链的A轮融资。
 
    2021年10月2日,高瓴创投参与了跨国转化科学及临床新药研发合同外包服务提供商安渡生物医药的B轮融资。
 
    此外,记者整理了截至10月31日,高瓴在二级市场的生物医药投资。